Empresas

A Metlycs te ajuda a construir uma base de empresas

O que é a base de empresas da Metlycs?

Crie essa base automaticamente se você configurando o Tracker com os campos de “empresas” junto ao formulário ou se preferir, acrescente manualmente uma empresa a sua base.

Como filtrar as empresas?

Há duas maneiras de filtras as empresas. São elas:

Por nome:

a) Acesse a Metlycs;
b) No item CRM do menu, clique na seção Empresas;
c) Preencha no campo de busca o nome da empresa desejada;
d) Aperte ENTER;

Por data de criação ou atualização:

a) Acesse a Metlycs;
b) No item CRM do menu, clique na seção Empresas;
c) Feito isso escolha o tipo de filtro entre: criado em ou atualizado em e logo após selecione um período;
d) Aperte ENTER.

Como criar uma empresa?

As empresas podem ser criadas automaticamente após uma conversão dependendo da configuração do Tracker, porém você pode adicioná-las manualmente na plataforma:

a) Acesse a Metlycs;
b) No item CRM do menu, clique na seção Empresa;
c) No canto superior esquerdo da página, clique em + Nova empresa;
d) Preencha as informações necessárias;
e) Após preencher os campos, clique em Adicionar Empresa;

Como editar uma empresa?

a) Acesse a Metlycs;
b) No item CRM do menu, clique na seção Empresa;
c) Selecione a Empresa clicando em seu nomeavatar ou email;
d) Clique no botão Editar informações, faça as alterações necessárias (todos os campos são editáveis);
e) Após editá-las, basta clicar em Salvar alterações.

Como saber se o perfil da empresa está completo?

Na página de visualização do perfil da empresa, ao lado direito do monitor, estará a porcentagem de quanto seu perfil está completo. Caso não esteja completo, siga as instruções abaixo para completá-lo:

a) Acesse a Metlycs;
b) No item CRM do menu, clique na seção Empresa;
c) Selecione a Empresa clicando em seu nomeavatar ou email;
d) No canto direito da página clique no botão Finalizar Perfil – preencha todos os campos listados – clique em Salvar Alterações.

Como excluir uma empresa?

a) Acesse a Metlycs;
b) No item CRM do menu, clique na seção Empresa;
c) Selecione a Empresa clicando em seu nomeavatar ou email;
d) Clique no botão Editar informações;
e) No canto superior direito da página de edição clique em Excluir empresa;
f) Clique em OK para confirmar a exclusão.