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Automação

Crie e gerencie Automações de marketing

 

A automação é uma forma de simplificar tarefas manuais que muitas vezes tomam muito tempo e são cansativas e repetitivas. A Metlycs disponibiliza ferramentas que automatizam processos e permitem a coleta de dados importantes para a elaboração de campanhas de sucesso.

Como criar uma automação?

a. Acesse a Metlycs;
b. No item Conversões do menu, clique na seção Automações;
c. Clique em Nova Automação;
d. Configure a automação da seguinte forma:

· Preencha o nome da automação, para facilitar sua identificação;

· Selecione em quais dias da semana a automação funcionará;

· Selecione em quais horários a automação estará ativa;

· Gatilho de entrada - Defina o tipo de ação que ativará a automação e em seguida defina o ponto de origem;

· Status - Selecione o status da automação entre Ativa ou Inativa;

e. Clique em Criar nova Automação.

Somente após o passo a passo anterior será possível configurar o *fluxo de automação (onde você definirá quais ações serão tomadas quando o Gatilho de entrada for retornado). Para defini-lo, siga a orientação a seguir:

a. Acesse a Metlycs;
b. No item Conversões do menu, clique na seção Automações;
c. Encontre a automação criada no passo a passo anterior;
d. Clique no ícone de expansão (seta) ao fim da célula, ao lado da coluna Status, e selecione a opção Fluxo;
e. Serão exibidas duas seções, sendo elas:

1) Decisões: aqui é definido o que acontecerá em seu Lead assim que a configuração apontada no Gatilho de entrada for executada. As opções são:

· Adicionar TAG;

· Remover TAG;

· Adicionar venda;

· Adicionar persona;

· Remover persona;

· Adicionar anotação;

· Adicionar empresa;

· Remover empresa;

· Marcar oportunidade;

· Adicionar estágio do funil;

· Notificar e-mail quando houver conversão.

Você poderá adicionar quantas decisões quiser.

2) Ações: nessa seção é determinada a ação a ser tomada quando a configuração definida no Gatilho de entrada for executada. Com a opção definida, aponte o seguinte:

· e-mail que receberá o disparo;

· condição que as decisões devem respeitar - Lead abriu, Lead clicou ou Lead recebeu;

· intervalo de tempo até as decisões serem executadas.

As configurações de fluxo são salvas automaticamente ao efetuar qualquer alteração.

Como visualizar uma automação?

a. Acesse a Metlycs;
b. No item Conversões do menu, clique na seção Automações;
c. Encontre qual automação deseja visualizar;
d. Na célula da automação desejada, clique no ícone de expansão (seta), ao lado da coluna Status;
e. Selecione Configurações para visualizar as configurações ou Fluxo para visualizar o fluxo da automação.

Como editar uma automação?

a. Acesse a Metlycs;
b. No item Conversões do menu, clique na seção Automações;
c. Serão exibidas as suas automações e as informações básicas de cada uma. Encontre qual deseja editar;
d. Na célula da automação desejada, clique no ícone de expansão (seta), ao lado da coluna Status;
e. Selecione Configurações para editar as configurações (todos os campos são editáveis) ou clique em Fluxo para editar o fluxo da automação;
f. Para salvar as Configurações, clique em Atualizar configurações. O fluxo será atualizado toda vez que houver alguma modificação.

Como excluir uma automação?

a. Acesse a Metlycs;
b. No item Conversões do menu, clique na seção Automações;
c. Serão exibidas as suas automações e as informações básicas de cada uma. Encontre qual deseja excluir;
d. Na célula da automação desejada, clique no ícone de expansão (seta), ao lado da coluna Status;
e. Selecione a opção Excluir e clique em OK para confirmar;